驢子年紀大了，再也無法工作。「好歹也要拿你的皮來做個鼓。」驢子聽到主人這樣說非常難過，決定到不來梅去應徵樂手。 路上遇見狗和貓，牠們的主人都認為他們沒用，所以把牠們趕出來。驢子就邀請他們一起去不來... more